Segundo a empresa, a forte demanda fez subir o valor das notas.
Recursos servirão para liquidar débitos com custo financeiro mais elevado.

Comente agoraA empresa de alimentos JBS informou nesta quarta-feira (25), em comunicado ao mercado, que a oferta de títulos de dívida (notas) a serem emitidos no exterior pela sua subsidiária norte-americana JBS USA e JBS USA Finance foi precificada com um cupom (juro nominal) de 8,25% e com taxa efetiva de retorno (yield) de 8,5%.
O montante total das notas, de vencimento em oito anos, fechou em US$ 700 milhões, US$ 300 milhões acima da previsão inicial da companhia, de US$ 400 milhões.

Na nota, a JBS afirma que o aumento do valor das notas ocorreu por causa da forte demanda pelos papéis, que superou US$ 3,7 bilhões, em "um claro sinal de confiança de mercado."

A empresa ainda esclarece que, com esta emissão, encerra o processo de rebalanceamento de sua dívida iniciado em maio do ano passado e reafirma que os recursos da emissão das notas serão utilizados para liquidação de débitos de mais curto prazo e que possuem custo financeiro mais elevado.

Conforme já divulgado no início do processo, o rebalanceamento de dívida resultará em uma redução de custos de US$ 200 milhões aproximadamente por ano, incluindo as captações realizadas em 2011. "Além disso, os recursos irão melhorar o perfil do endividamento da companhia e reduzir seu custo médio, trazendo um valor maior a seus acionistas", disse a empresa.

A última vez que a JBS acessou o mercado externo foi em maio do ano passado, vendendo US$ 650 milhões em notas de 10 anos com yield de 7,25%.